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Criar novo cliente
Para criar um novo cliente clique no botão Inserir na janela da tabela de clientes. Aparece uma nova ficha que terá de preencher.
Eliminar um cliente
Para eliminar clientes tem que primeiro aceder no menu ficheiro ao login, colocar o login e a password.
Gravar Cliente
Para gravar os dados inseridos na ficha do cliente
Imprimir Cliente
Permite pré-visualizar e imprimir vários mapas relacionados com os clientes:
| • | listagem do(s) cliente(s) |
| • | Etiquetas |
| • | Envelopes |
| • | Horas contabilizadas (Agenda, Contas, Responsavel, Pessoal) |
Imprimir Envelope
Permite pré-visualizar e imprimir os dados (Nome, morada e Código Postal) do cliente seleccionado em formato de envelope.
Iniciar Contagem
Ao seleccionar esta ferramenta permite iniciar um contador que registará as horas que trabalhar num determinado cliente. Pode lançar nas contas do cliente o tempo exacto desde que se iniciou a contagem.
Interromper Contagem
Permite suspender a contagem do tempo
Parar Contagem
Permite terminar a contagem do tempo, podendo. desta forma lançar nas contas do cliente
Adicionar aos Favoritos
Permite adicionar o cliente aos clientes favoritos.
Visitar Site Internet
Permite visitar o Site que esteja associado ao cliente
Ver processos
Permite ver os processos pertencentes ao cliente seleccionado.
Agenda do cliente
Permite ver a agenda dos processos do cliente seleccionado.
Contas do cliente
Permite ver as contas dos processos do cliente seleccionado.
Planos de Pagamento
Permite ver os planos de pagamento do cliente seleccionado.
Contas Correntes do Cliente
Permite visualizar as contas correntes do cliente.
Guardar Definições
Permite guardar as definições da estrutura da tabela.
Anexar documento no processo
Inserir um documento que se encontra fora do forense ( no ambiente de trabalho, rede, numa Pendrive etc) num cliente do Forense.
Digitalizar
Digitalizar documentos directamente para a pasta do cliente.
Criar novo documento
Cria um novo documento no cliente seleccionado a partir dos modelos predefinidos no menu Ficheiro > Modelos. Depois de clicar neste botão aparece uma janela na qual o utilizador pode seleccionar o modelo que vai utilizar e o nome do documento. Ao clicar no botão OK o processador de texto é aberto e o utilizador pode proceder à sua elaboração. Depois de o guardar, o documento fica acessÃvel na pasta Documentos do cliente.
Criar documento a partir de texto tipo
Permite inserir um documento no cliente seleccionado a partir dos textos tipo das Bibliotecas do Forense. O procedimento é idêntico ao acima mencionado.
Gravar email
Abre uma janela com as mensagens de email contidas no Microsoft Outlook que permite gravar uma mensagem ou um anexo de email para os documentos do cliente.
Enviar email
Chama o Microsoft Outlook de forma a enviar uma mensagem de email para o cliente seleccionado, usando o endereço de email guardado no registo do cliente.
Subir Directoria
Permite subir de nÃvel nos documentos.
Ver
Permite alterar o modo de visualização dos documentos (miniaturas, lista, detalhes, Ãcones grandes e pequenos).
Procurar e Filtrar
Permite procurar e filtrar clientes.
Gestão Documental
Permite-lhe associar a um documento existente uma descrição ou uma série de palavras chave que possam descrever o documento. Posteriormente poderá procurar este documento com base na descrição ou nas palavras chave associadas.